CRM para asesorías y gestorías con inteligencia artificial
El software de gestión de clientes para asesorías que automatiza el seguimiento, los recordatorios fiscales y la captación. Sin configuración manual. Sin consultores.
Plan gratuito incluido · Sin permanencia
“¿Cuántas veces has perdido el hilo de un cliente fiscal entre el correo, WhatsApp y el Excel? Las asesorías y gestorías necesitan un CRM con automatización que centralice toda la gestión de clientes en un solo lugar.”
Funcionalidades
El CRM para gestorías que trabaja contigo en cada declaración
Cartera de clientes
Ficha completa por cliente con expedientes vinculados, historial de servicios, documentos y estado de cobros.
Pipeline de captación
Controla cada prospecto desde el primer contacto hasta la firma del contrato. Sin oportunidades perdidas.
Recordatorios fiscales
Alertas automáticas para el 303, 111, 130, cierre anual y cualquier fecha crítica de tu cartera.
Presupuestos y contratos
Genera presupuestos en segundos con PDF profesional. Convierte en contrato con un clic.
Control de cobros
Estados Emitida, Pagada y Vencida. Alertas automáticas para cuotas mensuales sin pagar.
Gestión de equipo
Asigna expedientes a gestores. Visión compartida del estado de cada cliente en tiempo real.
IA en acción
CRM con inteligencia artificial para asesorías: automatiza lo que más tiempo te quita
No es un asistente genérico. Claude conoce tu sector, tus clientes y actúa en el momento justo.
Alerta de fecha crítica personalizada
La IA revisa tu cartera cada semana y te avisa con antelación de las presentaciones próximas, incluyendo el contexto del cliente para que vayas preparado.
"Esta semana vencen 3 presentaciones del 303. Aviso: Construcciones Martínez tiene un desfase en el trimestre anterior — revisa antes de presentar."
Email de bienvenida al nuevo cliente
Cuando firmas un nuevo cliente, la IA genera el email de bienvenida con los próximos pasos, documentación necesaria y plazos personalizados.
"Bienvenido a nuestra asesoría, Sr. Gómez. Para empezar necesitamos: modelo 036 firmado, última declaración de renta y acceso a sede electrónica. Le preparo una reunión para esta semana."
Recordatorio de cuota adaptado
Redacta recordatorios de pago que mantienen la relación con el cliente. Firme con morosos habituales, discreto con clientes de siempre.
"Le escribo sobre la cuota de marzo aún pendiente. Entiendo que puede haber sido un mes complicado — ¿le viene bien regularizarlo esta semana antes de las presentaciones del trimestre?"
Informe de rentabilidad por cliente
La IA calcula el tiempo real dedicado a cada cliente y su rentabilidad, para que sepas dónde ajustar precios o renegociar contratos.
"Tu cliente menos rentable este trimestre es Distribuciones López: 14h de trabajo por 180€/mes. Tasa horaria efectiva: 12,8€/h. Recomendación: revisar tarifa en la próxima renovación."
Cómo funciona
Configura tu CRM sector asesoría en 2 minutos
Regístrate gratis
Sin tarjeta. Creas tu cuenta en 30 segundos.
Onboarding con IA
Claude te hace 5 preguntas y configura tu CRM en 2 minutos.
Empieza a vender
Pipeline listo, tareas creadas, clientes importados. A funcionar.
Precios
Sin sorpresas. Sin permanencia.
Empieza gratis y sube cuando lo necesites.
Free
Para empezar a ordenar tu negocio sin coste.
- ✓ 1 usuario
- ✓ 50 contactos
- ✓ Pipeline básico
- ✓ Tareas manuales
Pro
14 días de prueba gratis · Luego 19€/mes
- ✓ 1 usuario
- ✓ Contactos ilimitados
- ✓ IA incluida
- ✓ Tareas automáticas
- ✓ Configuración por sector
- ✓ Soporte por email
Sin tarjeta para empezar los 14 días
Equipo
14 días de prueba gratis · Luego 39€/mes
- ✓ Hasta 5 usuarios
- ✓ Todo de Pro
- ✓ IA para el equipo
- ✓ Roles y permisos
- ✓ Onboarding personalizado
Sin tarjeta para empezar los 14 días
FAQ
Preguntas frecuentes
¿Puedo configurar mis propias fechas fiscales?+
Sí. Además de los recordatorios predefinidos (303, 111, 130, 115, cierre anual), puedes crear alertas personalizadas por cliente para cualquier fecha, plazo o trámite específico.
¿Funciona para una asesoría laboral o jurídica?+
Absolutamente. El CRM es flexible: puedes adaptar el pipeline, los campos de cliente y las alertas a cualquier tipo de asesoría — fiscal, laboral, jurídica o de gestión empresarial.
¿Puedo tener varios gestores con accesos diferentes?+
Sí. El plan Equipo permite hasta 5 usuarios con roles y permisos. Cada gestor ve solo sus expedientes asignados si así lo configuras, o toda la cartera si prefieres visión compartida.
¿Es seguro guardar documentos de clientes?+
Sí. Los documentos se almacenan cifrados y solo acceden los usuarios autorizados. Cumplimos con RGPD y puedes exportar o eliminar cualquier dato en cualquier momento.
Moldia es el CRM para asesorías y gestorías diseñado para el mercado español. Un software de gestión de clientes fiscales que centraliza cartera de clientes, vencimientos, documentación y seguimiento comercial en un solo lugar. A diferencia de los CRM genéricos, Moldia incorpora IA específica para el sector: solicita documentación trimestral de forma masiva, detecta clientes en riesgo de baja y genera recordatorios de vencimiento fiscal adaptados a cada tipo de cliente — autónomo, SL o particular. El CRM con automatización para asesorías que te ahorra horas cada trimestre.
¿Listo para probar Moldia?
2 minutos de configuración. Sin tarjeta. Sin permanencia.
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